A szőke alkimista és az irigy homonculus
Szépség és a Szörnyeteg történet Fullmetal Alchemist köntösbe csomagolva, Edward ElricXEnvy párosítással.
Az utóbbi időben rendszeresen tűnnek el emberek egy erdei kastély környékén. Mivel a helyzet súlyos, Roy Mustang ezredes Edet bízza meg a feladattal. A fiúnak ugyan megvan a maga problémája egy nemrég őt ért tragédia miatt, ám vállalja az ügyet. Ám amikor megérkezik a kastélyba, és találkozik annak különös lakójával, nem mindennapi események veszik kezdetüket.
A fanfiction a 2003-as animét veszi alapul Envy külsejét és múltját illetően.